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银行业专业人员职业资格考试辅导教材-2015年版个人理财(初级)

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  内容简介:2015年版银行业专业人员职业资格初级考试辅导教材《个人理财》主要针对商业银行从事个人理财业务的一线业务人员以及有志于从事理财行业的人员设计,其内容紧扣考试大纲,涵盖个人理财从业人员应当掌握的基本知识和技能。本教材在编写过程中收集和参阅了大量已成熟定性的研究成果,同时还查阅了各家金融机构的公开材料,在编写上尽量做到知识点明确,切合商业银行个人理财业务发展的实际,以便于本次考试复习,或者作为个人理财相关专业岗位及有志于从事该工作的人员学习。本教材的内容包括个人理财概述、个人理财业务相关法律法规、理财投资市场概述、理财产品概述、客户分类与需求分析、理财规划计算工具与方法、理财师的工作流程和方法等七个部分。

  目录

  第一章个人理财概述

  第一节个人理财相关定义

  一、个人理财相关定义

  二、个人理财业务相关主体

  三、银行个人理财业务分类

  第二节个人理财业务的发展及原因

  一、个人理财业务的发展

  二、国内个人理财业务迅速发展的原因

  第三节理财师的执业资格和要求

  一、理财师队伍状况

  二、理财师的职业特征

  三、理财师的执业资格

  第二章个人理财业务相关法律法规

  第一节理财师的法律法规基础知识

  一、法律知识的重要性

  二、中国的法律体系

  三、民事法律关系介绍

  四、合同法律关系

  第二节理财规划中的法律法规

  一、物权法

  二、婚姻法

  三、个人独资企业法和合伙企业法

  第三节理财产品及销售相关法律法规

  一、商业银行理财产品涉及的重要法律法规

  二、基金代销业务涉及的法律法规

  三、保险代理业务涉及的相关法律法规

  四、银信理财业务涉及的法律法规

  五、黄金期货交易业务涉及的法律法规

  六、个人外汇管理涉及的法律法规

  第三章理财投资市场概述

  第一节金融市场概述

  一、金融市场的概念

  二、金融市场的特点

  三、金融市场的构成要素

  四、金融市场功能

  第二节金融市场分类

  一、有形市场和无形市场

  二、发行市场和流通市场

  三、货币市场和资本市场

  四、直接融资市场和间接融资市场

  第三节理财投资市场介绍

  一、货币市场介绍

  二、债券市场介绍

  三、股票市场介绍

  四、金融衍生品市场介绍

  五、外汇市场介绍

  六、保险市场介绍

  七、贵金属市场及其他投资市场介绍

  第四章理财产品概述

  第一节银行理财产品

  第五章客户分类与需求分析

  第六章理财规划计算工具与方法

  第七章理财师的工作流程和方法

  附录一理财师金融服务技巧

  附录二个人理财业务相关法律法规

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